Резюме

Карьера в private banking, управлении капиталом и инвестиционном консультировании.

Дмитрий Воторопин, CFA
Исполнительный директор · Инвестиционный советник

Местоположение: Москва
Опыт: 14+ лет
Квалификация: CFA

Скачать резюме (PDF) →

Опыт работы

Исполнительный директор, Инвестиционный советник

Газпромбанк · Private Banking

Июн 2024 — настоящее время · Москва

· Инвестиционное консультирование и портфельные рекомендации для состоятельных клиентов: формирование и мониторинг диверсифицированных портфелей по глобальным облигациям, акциям, структурным продуктам, депозитам и альтернативным инвестициям с учётом риск-профиля каждого клиента.
· Проведение портфельных ревью, принятие решений по ребалансировке и тактическому распределению активов на основе качественной портфельной методологии, в тесном партнёрстве с клиентскими менеджерами.
· Подготовка рыночных обзоров и инвестиционных идей для клиентов и внутренних стейкхолдеров; участие в развитии рекомендательного листа, продуктовой платформы и консультационных процессов.

ВП, Руководитель группы портфельных советников и аналитики

Citi · Управление благосостоянием

Янв 2022 — Июн 2024 · Москва

· Руководство командой портфельных советников и аналитиков по России: подбор персонала, наставничество и оценка эффективности; ответственность за качество консультаций и аналитическую поддержку для HNW и UHNW клиентской базы Citi.
· Управление количественными (выручка) и качественными (индекс диверсификации) KPI консультационной деятельности; обеспечение выполнения целевых показателей по качеству портфелей и инвестиционной выручке; координация с брокерским, казначейским, паевым, коммерческим и аналитическим подразделениями.
· Разработка и запуск консультационных продуктов, структурированных решений и рекомендованных стратегий по облигациям DM/EM, акциям, структурным нотам, депозитам и альтернативным инвестициям.

Старший менеджер по развитию бизнеса / Старший инвестиционный советник

Citi · Управление благосостоянием

Апр 2019 — Янв 2022 · Москва

· Привлечение клиентов, рост AUM и инвестиционной выручки в сегменте состоятельных клиентов Citi; структурирование решений по всей глобальной продуктовой линейке — облигации DM/EM, акции, ноты с защитой капитала и повышенной доходностью, депозиты и альтернативные инвестиции.
· Развитие консультационной продуктовой платформы и кросс-командных процессов с брокерским, казначейским, паевым и коммерческим подразделениями; партнёрство с банкирами в привлечении новых инвестиционных клиентов.
· Лауреат премии Citi Chairman’s Council Award (Сингапур, 2020) — топ-5% региональных менеджеров по развитию бизнеса глобально по показателям инвестиционной выручки и качества портфелей.

Старший исполнительный директор Citigold · Заместитель управляющего офисом

Citi · Citigold

Окт 2013 — Мар 2019 · Екатеринбург

· Управление клиентским портфелем Citigold: инвестиционное консультирование, портфельные ревью и кросс-продажи продуктов для состоятельных клиентов. Систематическое перевыполнение планов по привлечению клиентов и росту AUM, что повлекло за собой повышение до старшего менеджера по развитию бизнеса.
· Ответственность за KYC клиентской базы и соблюдение регуляторных требований и процедур продаж Citi.
· Награды: AHS 2016 (США) и Star Awards 2018 (Сингапур).

Стажёр (без оплаты)

Citi · International Personal Bank

Май 2016 · Нью-Йорк

Старший финансовый советник

БКС · Брокерское обслуживание и управление капиталом

Окт 2011 — Окт 2013 · Екатеринбург

· Консультирование розничных и состоятельных клиентов по брокерским услугам, паевым фондам и структурным инвестиционным продуктам; руководство командой финансовых советников, привлечение клиентов и кросс-продажи.

Образование

Магистр, Экономика и социальные науки

Российская академия народного хозяйства и государственной службы

2013 — 2015

Бакалавр, Международные отношения

Уральский государственный университет

2007 — 2011

Квалификации и членство

CFA Charterholder

CFA Institute.

Член Американской финансовой ассоциации (AFA)

Публикующийся академический исследователь и автор публикаций в финансовой прессе.

Аттестат специалиста финансового рынка (ФСФР 1.0)

Аттестат специалиста по операциям с ценными бумагами серии 1.0.

Награды и достижения

2020 Citi Chairman’s Council Award Сингапур
2018 Citi Star Awards Сингапур
2016 Citi AHS Award США

Компетенции

Инвестиционное консультирование · Качественная портфельная методология · Распределение активов, мониторинг и ребалансировка портфелей HNW/UHNW · Облигации DM и EM · Акции · Структурные ноты (с защитой капитала, с повышенной доходностью) · Депозиты и ДКД · Фонды и альтернативные инвестиции · Обзоры глобальных рынков и макроэкономики · Партнёрство с клиентскими менеджерами · Разработка рекомендательной платформы и консультационных процессов · KYC и комплаенс · Внутреннее обучение, конференции и вебинары.

Языки

Русский (родной) · Английский (профессиональный уровень) · Испанский (начальный уровень)